¿Cómo registrar un nuevo cliente en factura directa? Cuando ya has tomado la iniciativa de crear tu propio emprendimiento y se convierte en una empresa, que amerita toda una serie de procedimientos y llevar un producto, un artículo o cualquier servicio a un cliente, es necesario contar con las herramientas que te apoyan en el trayecto.
Esto puede lograrse a través de Factura directa. Este es el nombre de un software que funciona completamente en línea, con el cual podrás gestionar las facturas, presupuestos, gastos, órdenes de compra y albaranes de tu negocio. Es muy sencillo de utilizar, se trabaja desde cualquier lugar a través de su versión de para navegadores web o Smartphone y simplifica mucho los procedimientos.
El artículo que encontrarás en breve esta enfocado en como puedes agregar clientes o crear un listado de clientes a través de Factura directa, siguiendo una serie de pasos sencillos.
Los clientes en Factura directa
El registro de cada uno de los clientes que han solicitado los productos artículos o servicios de tu factura es muy importante, ya que te permite mantener un control constante de los clientes, sobre todo cuando son habituales.
Gracias a este registro podrás cargar los datos de tus clientes de forma automática, cuando te encuentre solicitando las facturas. Esto es muy útil cuando las facturas son recurrentes, ya que agiliza el procedimiento.
Descripción de los pasos para agregar un cliente a tu cuenta de Factura directa
- Para comenzar agregar clientes a tu cuenta de Factura directa, dirígete hacia el lateral derecho de la interfaz en el navegador y presiona el botón Nuevo cliente.
- Automáticamente, se actualizará una planilla para que ingreses los datos del cliente. Esta planilla está conformada por tres pestañas; datos básicos, otros datos y datos de facturación.
- En la pestaña Datos básicos ingresarás la información del país, idioma, nombre o empresa, apellidos, registro de información fiscal, nombre comercial, correo electrónico, dirección de habitación, código postal localidad, provincia y país del cliente. También podrás agregar una dirección adicional.
- En la pestaña Otros datos ingresarás el código del cliente. También podrás activar la opción “este cliente no acepta la entrega de facturas en formato electrónico”. Además, podrás ingresar la página web, el teléfono fijo, el teléfono móvil y una nota adicional del cliente.
- En Datos de facturación comienzas agregando la moneda con la que trabaja el cliente, luego los impuestos y retenciones. En este último podrás agregar varios tipos de impuestos y retenciones. También deberás ingresar la forma de pago. Esta incluye el tipo de pago, descripción, días de pago, plazo de pago y porcentaje de pago. Por último, se encontrará la sección de Datos bancarios en donde ingresas el país del banco, número de cuenta bancaria, código SWIT/BIC de la cuenta y el nombre del banco.
- Una vez que hayas registrado el cliente presiona el botón Guardar, que podrá estar disponible tanto en la parte superior derecha de la interfaz como en la parte inferior izquierda.