¿Cómo registrar un cliente en Debitoor? La relación entre la empresa que creas y los clientes debe ser lo más amena directa y fácil posible, ya que una adecuada gestión de los procedimientos de tu empresa garantizará el éxito de la misma. Y no hay mejor alternativa para ello que mantener a tus clientes contentos.
Por lo tanto, necesitarás realizar un inventario de los clientes, no solamente los históricos, sino de los que vayan haciéndose adeptos a tu empresa.
En Debitoor, un programa para gestión de facturación, podrás crear tu propio inventario de clientes a través de una serie de pasos.
Estos pasos se describirán en el artículo que encontrarás a continuación.
El inventario de clientes
La información de contacto de tus clientes debe manejarse de la forma más rápida y sencilla. Esto es sumamente importante cuando necesitas generar facturas, en cualquiera de sus modalidades, a clientes habituales.
Realizar un inventario de clientes facilitará muchos procesos de facturación en tu empresa.
Lineamientos para agregar clientes en Debitoor.
En este programa podrás utilizar varias formas para agregar un cliente o varios si así lo deseas. Cuando te encuentres creando una factura podrás agregar un cliente y sus características. En este instante, ese cliente se registrará directamente en tu cuenta. Adicionalmente, podrás optar por otra ruta para agregar cada uno de los clientes y que estos aparezcan de forma predeterminada al momento de generar las facturas albaranes o presupuestos:
- Lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta de Debitoor y dirigirte al lateral izquierdo donde se encuentran los módulos de funcionamiento.
- Ingresa al módulo Clientes.
- Automáticamente, se desplegará la interfaz para el ingreso de un nuevo cliente.
- Esto hará desplegar una planilla para que ingreses los datos del cliente. En esta planilla tienes que ingresar el nombre, dirección, documento de identificación, número de identificación, el país de residencia, correo electrónico, teléfono, condiciones de pago y alguna nota adicional.
- Cuando hayas finalizado presiona el botón Guardar hacia la esquina inferior derecha de la planilla.
- Dentro de este mismo espacio podrás utilizar el botón Importar para cargar una lista de clientes. Esta lista deberá estar escrita en un archivo de texto CSV con el nombre y apellido, dirección correo y otros campos adicionales.
- En la ventana que aparecerá para que cargues el archivo podrás descargar a su vez una planilla de ejemplo, para que vacíes la información de los clientes y que posteriormente puedas importar. En esta ventana usa el botón Navega por los archivos para seleccionar la lista o arrástrala y sitúala en la ventana para que se cargue.
- Si deseas modificar las características o información de un cliente presiona el botón de puntos verticales que se encuentra al lado derecho de cada uno de los clientes e ingresa en la opción Abrir, en la pestaña que se despliegue. Si por el contrario necesitas eliminar un cliente también aparecerá esta opción en dicha pestaña.