¿Cómo exportar tu listado de presupuestos Odoo? Cuando se habla de software de gestión empresarial completos y fáciles de manejar, que le permita a los usuarios realizar diferentes labores contables de su empresas de forma práctica y simple, se debe estar hablando sin duda alguna del programa contable Odoo, este es uno de los mas completos que se pueden encontrar y con el cual los usuarios tendrán la seguridad de contar con muchas alternativas diferentes.
Entre las alternativas con las que podrán contar los empresarios esta la de facturar a sus clientes, la de generar presupuestos, con una variedad de plantillas interesantes y que se ajustaran a sus necesidades y gustos, además se podrá resalir la gestión de las carteras de clientes y proveedores.
Índice
Los presupuestos
Como ya se indicó anteriormente los empresarios que se decidan por la utilización de esta plataforma contarán con una variedad de diferentes plantillas, entre las que podrán seleccionar las que se ajusten a sus necesidades y a las de sus clientes, solo será necesario que se configures y listos, sin inconvenientes y sin problemas.
La exportación o importación
La importación o la exportación de los diferentes elementos de una lista de presupuesto son una de las tantas funciones con las que los usuarios de esta aplicación podrán contar para ayudarlos a gestionar de manera más rápida y eficiente los presupuestos. Es importante recordar que cada uno de los presupuestos que se generan en este programa requieren que se cargue determinada información.
Esta información es importante que se cargue de la manera más precisa ya que con los presupuestos es posible que se realicen una gran cantidad de tareas en este programa. De ahí la necesidad de que la exportación de los elementos que forman parte del presupuesto sean exportados de otros documentos de la plataforma de Odoo.
La manera de hacerlo
La manera de hacerlo es muy sencilla, se debe ingresar desde el apartado de los prepuestos por supuesto y llevar a cabo una cero de pasos que son muy sencillos, los cuales serán:
- Ingrese en el aparado de presupuestos.
- Ubique y selección el presupuesto en cuestión.
- Seleccione la alternativa de edición.
- Presione sobre alguna de la o las líneas del presupuesto.
- Luego pulse sobre la opción de exportación.
- Seleccione los objetos de la lista a exportar.
Información importante
Una de las alternativas más interesantes de esta aplicación es que se puede realizar la exportación de información de cualquier documento desde la plataforma de Odoo, para poder realizar esta tarea se cuenta con formatos como Excel o CSV, sim importar si son contactos, productos, resguardos bancarios o diferentes formatos de pedidos, desde esta plataforma será posible acceder a ellos y hacer las importaciones o exportaciones que se requieran.
Los documentos desde los cuales es posible hacer estas exportaciones o importaciones, según sea el caso, son muy diversos y mientras estén asociados o configurados dentro de la plataforma de Odoo, no se presentarán inconvenientes en esta acción. Una de las grandes ventajas de este programa es compatibilidad con otros programas que le ayudan al momento de cargar información si se requiere.