¿Cómo exportar tu listado de presupuestos en Zuora? Este es el software de gestión comercial y contable desarrollado pensando en las empresas de suscripción más interesantes en el mercado, y la mas utilizada también, es muy completa y se adapta a los requerimientos de este tipo de empresa, con Zuora se puede tener acceso a las funciones necesarias de todas las empresas en general, pero adaptadas a las necesidades de este tipo de empresas.
Los beneficios
Los beneficios que los usuarios tendrán con esta empresa son muchos y se podrán acceder a ellos desde la plataforma y sin mayores problemas, entere las funciones a las que se podrá acceder con esta plataforma están:
- La gestión de los precios de los productos o servicios de la empresa.
- Realizar el lanzamiento de nuevos productos de la empresa.
- Llevar a cabo la facturación de los clientes.
- La gestión de cobros de los clientes.
- Y por supuesto los presupuestos y todo lo que se relaciona con ellos.
Los puntos específicos
Los puntos en los que se basaron los desarrolladores de esta plataforma para que se adaptara específicamente a las empresas de suscripción son interesantes y ente estos te podemos nombrar:
- La alternativa de configurar los pagos únicos y recurrentes.
- La gestión de facturas en un determinado día del mes.
- La oportunidad de configurar paquetes y las suscripciones de los servicios de la empresa en la moneda que así se requiera.
- La opción de poder realizar los pagos a través de la web, utilizando los métodos de pagos que la empresa seleccione.
- Realización de las retenciones, rotaciones y demás factores asociados a los ingresos mensuales de la empresa, lo que ayudara a la reducción de riesgos de perdida de clientes.
La exportación de las listas
La exportación de las listas de los presupuestos es una de estas funciones que la hacen tan especial, al momento de llevar a cabo la presupuestación en este tipo de empresas, al ser de suscripción estas empresas se rigen por determinados parámetros de facturación y cobros.
Pero también por determinados parámetros de presupuestación, hay empresas de suscripción que solo ofrecen paquetes específicos de servicios o productos y al momento que un cliente solicite estos paquetes es posible que se cargue ola información de manera sencilla.
Los pasos para la exportación
En el caso específico de la exportación de los listados de los presupuestos, esta es una opción que se puede realizar desde cualquier aplicación para gestión contable, en la plataforma de Zuora es posible hacerlo de la siguiente manera:
- Deberás ingresar en el apartado de ventas de la plataforma.
- Posteriormente despliega las opciones presionando sobre los tres puntos.
- Ubica y selecciona el apartado de presupuestos.
- Selecciona la opción de un nuevo presupuesto.
- Posteriormente ingresa los datos que se requieran.
- Presiona sobre alguna de las líneas de carga de servicios.
- Despliega las opciones necesarias.
- Selección al relaciona a la exportación de los servicios o productos y agregalos de manera individual.
- Repita el ultimo paso las veces que se requiera.