¿Cómo escribir notas & mensajes en tus presupuestos en Zuora? Desde su lanzamiento al mercado esta plataforma de gestión contable de empresas por suscripción se ha convertido en la favorita de los usuarios que la han probado y es que la razón de esta preferencia es mas que obvia, es una plataforma pensada y desarrollada pensando en las empresas por suscripción, sin importar el tipo de target que maneje.
Las empresas por suscripción son una tendencia muy fuerte en el mercado, ya que son cada día mas los empresarios que se deciden por desarrollarse en ese campo especifico de la comercialización, cada día aumentan el numero de empresas de suscripción y cada día se abren nuevas empresas destinadas a un nuevo sector en el que se utilizara la suscripción como medio de comercialización.
Los presupuestos
Los presupuestos que manejan este tipo de empresas suelen ser de tipo fijo, por lo general se requieren solo de unos pocos modelos estándar de presupuestos, pues los productos o servicios que se ofertan no son muy variados o numerosos y si se cuenta con un tipo específico de estos no represente un gran problema, al contrario, es una de las opciones con las cuales se ahorran tiempo los empresarios pues solo toman una modelo y lo editan y adecuan a las necesidades de cada cliente.
Algunos extras
Por supuesto esta no es una formula fija para los presupuestos, pues se puede dar el caso de que un cliente a pesar de que solicita el mismo tipo de presupuesto que los demás desee ampliar algún aspecto de la información que se detalla en el presupuesto, para lo cual es posible recurrir a una serie de funciones dentro de la sección de presupuestos de la plataforma de Zuora.
Las notas y mensajes
Las notas y los mensajes son uno de los recursos con los cuales se podrá agregar información extra a un presupuesto, siempre y cuando esta no sea una información muy amplia. Estas notas o/y mensajes se podrán ubicar al final de la pagina de los presupuestos realizados, es posible que se agreguen, ya sea en el momento en el que se están elaborando los presupuestos o posterior a la elaboración del mismo, estilo dependerá de lo que se requiera hacer y en momento en el cual se requiera.
La manera de hacer las notas
La manera de hacer las notas y los mensajes en los presupuestos es muy simple, la ruta para acceder a esta función es la misma básicamente para poder realizar cualquier tipo de anexo en los presupuestos elaborados a través de la plataforma de Zuora, los pasos son:
- Se debe entrar en la plataforma de Zuora.
- Posteriormente pulsar sobre las tres rayas.
- Cuando se desplieguen las opciones se debe presionar sobre el apartado de ventas.
- Pulsa sobre los tres puntos para desplegar mas opciones, selecciona la de presupuesto.
- Posteriormente presiona sobre editar.
- Una vez que se despliegue el presupuesto pulsa sobre la opción que te permitirá agregar las notas o mensajes al presupuesto.