¿Cómo escribir notas & mensajes en tus presupuestos en Odoo? Cuando hablamos de software de facturación y gestión contable, es necesario que se hable de Odoo, este es uno de los programas más interesantes de la actualidad y se podrá acceder a este desde la web.
Es muy simple de usar y hasta el momento sus usuarios lo recomiendan como una de las mejores alternativas del mercado. Además de las diferentes funciones relacionadas con la facturación y demás gestiones de tipo contable, cuenta con la alternativa de la firma de documentos sin necesidad de usar papel.
Índice
Para los presupuestos
Para la generación de los presupuestos en esta plataforma es necesario que se tengan en cuenta una serie cosas, entre las cuales no se debe olvidar que esta aplicación cuenta con la posibilidad de seleccionar una plantilla de las que tiene en su interfaz, cuando se realiza selección de una plantilla solo se tendrá que realizar el llenado de la misma con los datos del cliente que se cargarán desde los archivos de la plataforma.
Posteriormente se requiere que la persona que esta generando el presupones cargue la información de los productos o servicios que el cliente esta solicitando, que se podrán cargar desde la sección de inventario de la plataforma, en fin, comino se puede ver, llevar a cabo la generación de un presupuesto en Odoo es algo muy simple y que no requiere que se salga de la plataforma del programa ni el uso de programas de terceros.
Las notas y mensajes
Las notas y mensajes dentro de un presupuesto son una de las opciones con las que los usuarios pueden contar y ejecutar sin ningún inconveniente en la plataforma de Odoo, cuando se da este tipo de situaciones en las cuales la empresa que esta generando el presupuesto requiere adjuntar una nota para indicar algún tipo de información extra a los clientes, es posible hacerlo en dos momentos diferentes.
- La primera alternativa será hacerlo durante la generación del presupuesto y por lo tanto se recibirá en el presupuesto inicial.
- La segunda alternativa es hacerlo posterior a la generación del presupuesto, el cual se encontrar almacenado dentro de la sección destinada a esta función.
La primera alternativa
La primera alternativa que se da en esta plataforma para inclusión de notas o mensajes en los presupuestos es durante la creación del presupuesto mismo, y se hará de la siguiente forma:
- Ingresa a la aplicación Odoo.
- Selecciona la sección de ventas.
- Luego tendrás que seleccionara el apartado de órdenes.
- Pulsa sobre la alternativa de presupuestos.
- Posteriormente pulsa crear.
- Al final de la pagina del presupuesto tendrás la opción de agregar nota.
La segunda alternativa
La segunda alternativa que se da en esta plataforma para inclusión de notas o mensajes en los presupuestos es posterior a la creación del presupuesto, y se hará de la siguiente forma:
- Ingresa a la aplicación Odoo.
- Selecciona la opción de configuración.
- Posteriormente pulsa sobre la alternativa de editar.
- Seleccione la alternativa de agregar nota.
- Guarde el presupuesto para no perder la información.