¿Cómo duplicar un presupuesto en Zuora? Este es el programa con el cual se podrán realizar una gran cantidad de gestiones de tipo contable y administrativo en las empresas que lo usan, Zuora es considerado el líder en el mercado de este tipo de programas, ya que con el es posible que los usuarios gestiones diferentes aspectos de su empresa de una manera sencilla y eficiente.
Es importante recordar que este programa esta pensado y desarrollado para las empresas que manejan clientes por suscripción, las cuales se manejan de una forma un poco diferente que los demás programas de gestión administrativa, ya que sus necesidades son diferentes a las demás empresas del mercado comercial actual.
Índice
Los negocios por suscripción
Los negocios por suscripción son una de las novedades de la era moderna, estos son los que le dan al cliente la opción de tener acceso a un determinado producto o servicio, el cual es pagado a una tarifa fija mensual, hasta que se haga el ajuste correspondiente; y las personas que se suscriban obtiene los beneficios de esta son mayores complicaciones mientras se lleven a cabo los pagos sin interrupción.
¿Por qué un programa específico?
Muchas personas piensan que los negocios por suscripción se limitan únicamente a los de televisión, pero esto es un error, cada vez son mas los negocios por suscripción que se dedican a diferente áreas de la vida cotidiana de las personas, estos pueden ser de cualquier tipo, salud, alimentación, equipos deportivos, productos destinados al cuidado personal o belleza, entre muchos otros, este tipo de negocio le permitirá acceder a una gran variedad de sectores, de ahí la necesidad de un programa contable específico para esta área comercial.
El motivo
El motivo por el cual se lleva a cabo la copia de un presupuesto es muy sencillo, hay vario clientes que se requieren el mismo presupuesto y es más fácil simplemente duplicar el presupuesto para ser enviado que hacerlo nuevamente, en el caso de los negocios por suscripción, este es una practica muy común, ya que sin empresas que ofertan un servicio determinado y sus presupuestos no suelen ser muy cambiantes.
En algunas ocasiones estas empresas cuentan con platillas de presupuestos que les permitirán a las personas que los elaboran realizar una tarea más rápida y sin mayores complicaciones, lo importante es tener cuidado al momento de realizar los cambios en los datos de los clientes, el sistema se encarga de generar un presupuesto nuevo de forma automática.
La forma de lograrlo
La forma de lograr que se duplique un presupuesto en esta plataforma es la siguiente:
- Se debe empezar por presionar sobre la sección destinada a las ventas.
- Una vez dentro de esta sección, ubica y selecciona el apartado destinado a los presupuestos.
- Luego presiona sobre los tres puntos de la parte superior, esta acción desplegar nuevas funciones.
- Ubica y selecciona el presupuesto a duplicar.
- Selecciona la alternativa de edición del presupuesto.
- Tendrás la opción de cambiar los datos del cliente, cambialos sin cometer errores.
- Luego deberás pulsar la alternativa de guardar, esto generará un nuevo presupuesto.