¿Cómo duplicar un prepuesto en Oddo? Oddo se ha convertido en la solución de gestión administrativa y comercial de miles de empresa y es que este programa de gestión contable es uno de los más completo y sencillos de utilizar de los millones que se encuentran actualmente en la web, su interfaz es amigable y es posible ingresar a la plataforma desde la web misma.
Odoo cuenta con una óptima gama de funciones que les darán a los usuarios la seguridad de poder gestionar de forma sencilla su empresa desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, además incluye la opción de firma de documentos que es una gran ventaja para las empresas que no desean seguir utilizando papel pare la realización de contratos y potras transacciones comerciales.
Las ventajas
Las ventajas que los usuarios de Odoo van a tener son muchas y muy variadas, no solo en el proceso de facturación, en el que tendrán una serie de plantillas entre las que podrán seleccionar la que mejor se adapten las necesidades de la empresa, esto también va a aplicar en lo que se refiere al proceso de la generación de presupuestos, con los cuales se realizaran varias acciones durante la emisión de este, y que se asociaran a la generación de las facturas u otras funciones de la plataforma Odoo.
Lo que se puede hacer
En esta aplicación es posible que se realicen una serie de acciones entre las cuales es viable que se ejecuten una serie de tareas, entre las cuales es posible que se realice la edición de los presupuestos y en este proceso de edición se podrán cambiar los datos del presupuesto, ya sea de la empresa que está gestionando el presupuesto, el cliente que está solicitando la cotización o de los elementos que se están ofreciendo en la misma.
La razón para duplicar un presupuesto
La razón por la cual se lleva a cabo la duplicación de un presupuesto, es la mas sencilla de todas, se requiere que el presupuesto que se elaboró a un cliente sea enviado a otro cliente que requiere la misma información para su empresa, para hacer esta duplicidad es necesario que se deben cambiar los datos de a empresa y se tendrá que hacer a través de la opción de edición del presupuesto en cuestión.
Esta necesidad básicamente en las empresas que tienden a ofrecer servicios muy específicos o en su defecto son empresas que se dedican a las mismas labores y por lo tanto tiene las mismas necesidades de servicios o productos, además es una manera de ahorrar tiempo y con Odoo es posible hacerlo en línea.
La manera de hacerlo
La manera de llevar a cabo esta duplicación es la siguiente:
- Ingresa en la aplicación.
- Selecciona el apartado de configuración.
- Posteriormente ingrese en el apartado de cotizaciones.
- Presiona sobre el apartad de editar plantilla.
- En esta sección será posible que se realice el cambio de los datos del presupuesto, haga los cambios necesarios.
- Guárdelos y envíelo si así lo requiere.