¿Cómo crear un presupuesto en Seniorfactu? Los presupuestos son documentos o formularios que se proporcionan a los clientes sobre los precios de productos, bienes o servicios de una empresa. Son muy importantes para que el cliente potencial tenga idea de los precios actuales de cada uno de los artículos que se encuentran en el stock de la empresa.
La importancia del presupuesto
La elaboración de un presupuesto es muy importante, ya que es una práctica común a través de grandes empresas solicitar estos presupuestos, para que posteriormente se realicen compras en grandes volúmenes.
Esto por supuesto pueden realizarse muy fácilmente a través del software Seniorfactu
Pasos para realizar un presupuesto dentro de Seniorfactu
Seniorfactu cuenta con una ruta sencilla para crear un presupuesto:
- Ingresa al software y desplázate a dentro del menú de la aplicación a la opción Ventas.
- La primera sección que conforma Ventas será Presupuestos.
- Para crear un presupuesto presiona el botón identificado con una hoja en blanco.
- Una vez que comience el proceso de creación del presupuesto deberás ingresar la siguiente información:
- Código de ubicación del artículo en el almacén.
- Información sobre el importe total del artículo.
- Código del artículo o los artículos que conformarán el presupuesto. Una vez que se ingresa este código, la descripción del artículo se cargará de forma automática. Dentro de este mismo campo podrá ingresar un artículo que no tenga ninguna codificación. En este caso el límite máximo de caracteres será de 50.
- La descripción del código del artículo. A pesar de que pueda aparecer la descripción del artículo de forma automática, también podrá modificar o añadir partes a esta descripción, marcando la opción modificable. En este momento aparecerán todos los atributos que se encuentran asociados al artículo mediante carpetas anexas. Esta información puede ser las unidades, descuento lineal, precios, comisiones entre otras.
- Unidades de los artículos a presupuestar.
- La información correspondiente al número de cajas que serán presupuestadas.
- El precio por defecto del artículo.
- Número de unidades que se encuentran disponibles en el almacén o stock de la empresa.
- Márgenes o porcentajes que se le aplica al costo del producto.
- Descuentos, comisiones, IVA, coste de referencia, coste medio, cuentas, cajas y unidades confirmadas.
- Una vez que se ha ingresado toda la información necesaria para realizar el presupuesto podrás optar por algunos botones que se encuentran en el pie del documento; modificación y consulta de los totales calculados por el software, consultas de los márgenes que han sido presupuestados en base al coste medio y el coste de los artículos y actualización de los precios de venta de los artículos del presupuesto al considerar algunas condiciones que pudiera presentar el cliente.
- Finaliza es el presupuesto presionando el botón conformado por una hoja en blanco con icono de aprobación.
- El presupuesto estará accesible a través del cuadro de diálogo correspondiente a impresión de formulario que podrá utilizarse para imprimirlo.