¿Cómo convertir un presupuesto en otro documento Zuora? Cuando se habla de una plataforma de gestión contable especializada en las empresas de suscripción, con la cual se ejecutarán las funciones de gestión comercial mas completas y eficientes del mercado, entonces sin duda alguna estamos hablando de Zuora, para acceder a esta plataforma solo es necesario que se haga desde la web.
Este programa no es gratuito, pero es de los mejores en el mercado y los resultados justificaran la inversión de dinero, ya que los beneficios que se adquieren son los mejores en lo que se refiere a las empresas de suscripción, por otro lado, los usuarios de esta plataforma podrán contar con asesorías y soporte técnico si así lo necesitaran.
La facturación
La alternativa de facturación a partir de los presupuestos es una de las mas usadas en la mayoría de las empresas, esta opción se va a utilizar cuando los presupuestos son aprobados en su totalidad y se podrán llevar a factura con solo un par de pasos, esto aplica en casi todas las plataformas de gestión contable de la actualidad, en Zuora es posible hacer esto sin problemas y sin inconvenientes, es sin duda alguna es uno de los programas mas completos para las empresas de suscripción.
Las plantillas
Una de las ventajas con las que podrán contra los usurios de esta plataforma es que tendrán la alternativa de hacer diferentes plantillas o presupuestos pres establecidos para la agilización del proceso, solo se deberá editar el cliente e incluir los datos de estos, y se generar un nuevo presupuesto desde la plantilla, que podrán colocar en el apartado de favoritos para su uso recurrente.
La conversión
La conversión de los presupuestos en otros documentos es una de las manera en la que se llevan estos a ser facturas sin mayores inconvenientes, en el caso de las empresas por suscripción una de las funciones que amas se van a utilizar es la de llevar los presupuestos a facturas, la razón es muy sencilla, los clientes contratarán en mas del 95% de las veces el servicio por el que solicitaron información, así que la primera factura será desde el presupuesto, pues solo se requiere unos pocos pasosa para ejecutar esta acción.
Los pasos a seguir
Los pasos que se van a seguir para poder efectuar esta acción son los siguientes:
- Lo primero como de costumbre será usar el usuario y la clave de acceso configurados para ingresar en la plataforma del programa.
- Posteriormente se deberá seleccionare el apartado destinado a las gestiones de ventas.
- Los presupuestos son una parte de esta gestión por lo que se tendrá que ubicar y seleccionar este apartado, los presupuestos.
- Seleccionar el presupuesto que se desea convertir.
- Los siguiente es llevar a cabo la edición del presupuesto.
- Presiona sobre los tres puntos y espera a que se desplieguen las opciones.
- Ubica y selecciona la alternativa de convertir el presupuesto en otro documento, es este tipo de programas por lo general se convierten en facturas.