¿Cómo convertir un presupuesto en otro documento Idesoft? En el mundo empresarial el secreto del éxito radica en la gestión administrativa del negocio, esta gestión no es solamente hacer facturas o presupuestos, esta gestión va mas allá, desde la manera en la que se trata al cliente hasta la manera en la que se gestiona el trato con ellos y con los proveedores de los productos, si es el caso, que se ofrecen y que se suministrarán a los clientes.
Idesoft es uno de los programas contables mas exitosos de la actualidad y la razón de este éxito es que se diseño exclusivamente para las pequeñas empresas y para los profesionales independientes, los cuales tienen distintas necesidades a las empresas de mayor tamaño, en este caso no solo se gestiona la contabilidad y todos los aspectos de esta, también se gestionaran los tratos comerciales con los clientes y con lo proveedores.
Algunos servicios
Algunos de los servicios que esta plataforma contable les ofrece a sus clientes es la de poder tratar con los clientes en todos los aspectos, desde la relaboración de los presupuestos, hasta la facturación final, por otro lado, conocen las existencias que tendrán dentro de los almacenes y es posible manejar el programa y acceder a sus funciones desde cualquier punto con conexión a internet.
Los cambios de documentos
Los cambios de documentos dentro de las plataformas de gestión contable sin una de las alternativas más interesantes que se pueden encontrar, ya que esta le permitirá que se cambie cualquier documento que otro, en el caso de los presupuestos es posible que esto se cambien a notas de entrega, a facturas o a cualquier otro tipo de documento que se requiera. Las opciones de cambio estarán preconfiguradas en la plataforma de Idesoft.
La razón de este cambio
La razón para esto es simple, cuando un presupuesto es aceptado por un cliente, este se usará para realizar la solicitud al almacén, para realizar la nota de entrega y hasta para facturar la compra, la decisión de en qué documento se convertirá el presupuesto es de la persona que está realizado el cambio, pero sin duda alguna es la base para que se hagan los demás documentos vinculados a la cuenta del ese cliente en particular.
La manera en la que se hará
La manera en la que se hará esta conversión será la siguiente:
- La primera acción a realizar será el ingreso al programa.
- Posteriormente se tendrá que seleccionar el apartado destinado a las ventas.
- Una vez dentro de la sección de ventas selecciona el apartado de presupuestados.
- Cuando se encuentre dentro de este apartado seleccione la opción de últimos presupuestos.
- Una vez que tanga la opción de los diferentes presupuestos es necesario que se ubique y seleccione el presupuesto que se convertirá en otro documento.
- Presione sobre la opción de edición del presupuesto en cuestión.
- Dentro de esta sección se debe ubicar la opción de cambiar a otro documento.
- Despliegue las alternativas recomendadas y selección ala que requiere.