¿Cómo comprobar el historial de edición de tus presupuestos Odoo? Los programas contables y de gestión de clientes son una de las grandes soluciones de los empresarios que requieren tener un control de todo lo que se lleva a cabo en la empresa y control de las transacciones comerciales, además de gestionar la cartera de los clientes, las diferentes carteras de los proveedores y llevar inventarios.
Todas estas funciones y unas cuantas más serán posible de realizar desde la plataforma del programa de facturación comercial Odoo, el cual es muy fácil de usar y se considera de los mas completos en el área de comercialización, este tipo de programas se están convirtiendo es los favoritos de los empresarios, ya que se ajustan a las leyes de impuestos y a las distintas normativas de impuestos.
La función de los presupuestos
La función de los presupuestos es la mas sencilla y obvia de todas, simplemente se les dará a los clientes o posibles clientes la información necesaria de los productos y servicios de los que se esta solicitando la información, cuando se da un presupuesto se le permitirá al cliente tomas las previsiones económicas necesarias para la adquisición de los bienes y productos. De igual manera estos presupuestos podrán ser cambiados según las necesidades de l cliente.
Los cambios en los presupuestos
Una de las alternativas con las que cuenta esta plataforma es con la de poder realizar cambios en los presupuestos que se generan en ella, la razón por la cual se puede requerir la realización de cambios en un presupuesto es simplemente que las personas o clientes que lo solicitaron deseen incluir o eliminar otros productos o servicios, también se puede dar el caso de que se requiera cambiarlos.
Pero no solo por esto se hace la edición de un presupuesto, las razones son variadas y estas van a depender de la comunicación que se tiene entre el cliente y la empresa, se puede dar la necesidad de que se requiera más información sobre un punto del presupuesto, lo más interesante es que este programa permite el registro de estos cambios y por supuesto cuenta con un historial de todos los que ingresan a esta función.
Ingresar en la sección
Lo primero es realizar el ingreso en la sección destinada a los presupuestos para hacer esto es necesario que se sigan los siguientes pasos:
- Lo primero ante todo es ingresar a la plataforma de Odoo.
- Posteriormente se tendrá que seleccionar la sección de ventas.
- Ubique y seleccione el apartado de los presupuestos.
- Posteriormente se le permitirá ver los prepuestos generados.
- Posteriormente se tendrá que ubicar y seleccionar el presupuesto al que se requiere entrar.
- Pulse sobre la opción de editar.
- Deberá ubicar y pulsar sobre la opción que le permitirá ver las acciones que se realizaron en el presupuesto.
- Esta opción le dará la alternativa de ver toda la información correspondiente a las visitas que se hicieron en este presupuesto.