¿Cómo agrupar conceptos en un presupuesto Zuora? Las empresas por suscripción son una de las actividades comerciales masa están dando de que hablar y las que mas clientes capotan cada día, al ser empresas que se destacan por prestar un servicio especifico o en su defecto ofrecen paquetes de productos o algunos productos, por lo que ya son determinados los costos mensuales y son más fácil para los clientes colocarlos dentro de sus presupuestos.
Por supuesto que este tipo de empresa requiere de un programa contable con el cual gestionar de manera eficiente sus clientes y por supuesto sus diferentes sectores de la comercialización, desde los presupuestos o cotizaciones hasta la facturación mensual y recurrente, estas empresas cuentan con determinadas necesidades y la mejor alternativa para ellas en lo que se refiere a los programas contables es sin duda alguna Zuora.
Los presupuestos
Los presupuestos es una de las múltiples actividades que se pueden desarrollar desde la plataforma del programa de comercialización Zuora, esta plataforma esta preparada para la actividad comercial especifica de las empresas de suscripción y sus funciones serán variadas y por supuesto se adaptarán a las necesidades de presupuestación de este tipo de empresas.
A tomar en cuenta
Uno de los detalles que se deben tomar en cuenta en este caso es que las empresas de suscripción van a tener siempre pocas opciones al momento de ofrecer servicios o productos, pues son empresas muy especificas con labores muy específicas.
La agrupación de conceptos
En lo que se refiere a la agrupación de conceptos es los presupuestos en las empresas de suscripción, estos son de los más comunes, por lo general esta agrupación se hace sin mayores inconvenientes ya que cuando se trata de este tipo de empresa en las que se dan determinados servicios de forma recurrente y mensual, la agrupación de conceptos se da básicamente en un mismo renglón.
En lo que se refiere a las empresas de suscripción que se dedican a la venta o distribución de productos aplica la misma premisa que en el caso anterior, se hacen paquetes de determinados productos que se promocionarán desde esta plataforma y que se presupuestarán por paquetes y sin problemas, por lo general se dan en grupos de productos.
La agrupación en el presupuesto
En este caso en específico, es decir las empresas de suscripción, los paquetes promocionales sueñen estar agrupados y se lleva cabo esta acción en los presupuestos de la siguiente manera:
- Ingresa en la plataforma del programa.
- Selecciona el apartado destinado a las ventas.
- Posteriormente se deberá presionar sobre la sección de presupuestos.
- Presiona sobre la alternativa de edición, que se desplegara cuando se pulse sobre el ícono de los tres puntos que se encuentra en la barra superior de la herramienta.
- Selecciona alguna de las líneas del presupuesto y presiona sobre este para que se desplieguen las opciones.
- Pulsa nuevamente en la alternativa de despliegue de opciones y selecciona el apartado de agrupación de conceptos.
- Selecciona los conceptos a agrupar uno por uno.