¿Cómo agrupar conceptos en un presupuesto Odoo? El software para manejo de transacciones contable Odoo, es uno de los mas interesantes que se pueden encontrar en este momento en el mercado, cuenta con una gran variedad de funciones que le permitirán a los usuarios poder ejecutar presupuestos, facturación, gestión de clientes, gestión de proveedores, entro otras funciones más, con las cuales podrá manejar de manera eficiente el sistema contable de su empresa.
Para ejecutar estas funciones no es necesario que se encuentre en un mismo sitio de manera permanente, ya que la plataforma de Odoo le da la ventaja de poder manejarla desde cualquier lugar en el que tenga acceso a internet, es un programa de código abierto con una interfaz amigable y muy sencilla de usar, cuenta por otro lado, con una gran variedad de plantillas a las que se puede acceder de manera gratuita y sin inconvenientes.
Los presupuestos
Los presupuestos en Odoo son una de las acciones más fáciles de ejecutar, ya que se pueden realizar desde cualquier lugar o momento e incluso utilizando las plantillas disponibles de la web, o acceder a la plataforma con el usuario configurado anteriormente.
Las categorías
Todas las empresas o comercios tienen diferentes categorías de productos o servicios, y estas categorías se dividen para que se puede tener un mejor control sobre el inventario, se pueden categorizar por el tipo de producto, que es la más común de las clasificaciones, por el tipo de material, por la marca del fabricante, en cualquier caso, el dueño de la empresa es el que los clasificará de acuerdo a sus necesidades o en su defecto de sus gustos.
La agrupación de elementos
La agrupación de elementos es una de las maneras en las que se pueden dar a conocer las diferentes opciones que le da una empresa a un cliente especifico y le permitirá hacer la comparación entre estos en el presupuesto mismo, esta es una de las razones por las cuales se realizar la agrupación de elementos en un presupuesto.
La otra razón es que simplemente el cliente solicitó un presupuesto de diferentes elementos, y para hacer más fácil la transmisión de la información se decide agrupar los elementos dentro del presupuesto según su categoría, la más común es realizar la agrupación según el tipo de producto, es decir, si se están presupuestan diferentes tipos de guantes se agrupan bajo el concepto de guantes.
La manera de agrupar
La manera en la que se llevara acabo la agrupación de los elementos es la siguiente:
- Lo primero será entrar en la plataforma de Odoo, utilizando sui usuarios y su clave.
- Posteriormente tendrá que seleccionar el apartado de ventas.
- Pulse sobre la sección de presupuestos.
- Seleccione el presupuesto en el que desea agrupar los elementos.
- Pulse la alternativa de edición del mismo.
- Presione sobre la línea en la que agregara la categoría.
- Seleccione la opción de eliminación de separaciones de los espacio de las columnas.
- Posteriormente presione sobre cada uno de los elementos a agregar, de manera individual.
- Presione la alternativa de guardar.