¿Cómo adjuntar archivos a tus presupuestos en Odoo? Esta es una de las múltiples plataformas de gestión comercial que se pueden encontrar en este momento en la web, es una de las mas sencilla de utilizar y les da a los usuarios la ventaja de poder acceder a la función requerida y usar las subfunciones de estas de una manera directa y sencilla.
Entre sus opciones Odoo les ofrece a sus usuarios la posibilidad de realizar facturas, generación de presupuestos, compartir con los clientes los documentos que se realizan en el programa desde el programa mismo, entre muchas otras funciones más.
Los presupuestos
Los presupuestos son una de las partes más importantes sede la transacción comercial, ya que es a través de estos que se ganara al cliente, la razón es simple, si ala cliente le gusta lo que se le ofrece en el presupuesto, aceptará la transacción comercial, y este es el primer paso de la misma, de ahí radica la importancia de generar presupuestos que contengan una buena cantidad de información y se adecuen a lo que el cliente desea.
Cuando se elabora un presupuesto se deber tener en cuenta que se tendrá que dar la mejor información sin ser agobiante y en algunas ocasiones es necesario que se adjunte archivos a los presupuestos, ya sea para mostrar el resultado final de los servicios o productos que se están presupuestando.
Al adjuntar
Cuando se lleva a cabo la acción de adjuntar archivos a un presupuesto se hace generalmente porque es necesario que se amplie cierta información, ya sea de manera escrita en la que se dan detalles de los productos o servicios, o en imágenes en las cuales se mostrarán los resultados finales de un servicio o en su defecto los productos que se están presupuestando.
Ingresar al módulo de Presupuestos
En esta aplicación el modulo de presupuestos lo encontraremos bajo el nombre de cotizaciones, en este caso antes de poder adjuntar cualquier archivo hay primero que generar el prepuesto para lo que se tendrá que:
- Ingresar a la aplicación.
- Ubicar y seleccionar el apartado de ventas.
- Presionar sobre la sección de órdenes.
- Seleccionar la alternativa de cotizaciones.
- Luego presionar sobre la opción de crear.
Para adjuntar
Una vez que se llevas a cabo la creación del presupuesto es posible que se adjunten archivos a esta ya sea que haga cuando se envíe en correo electrónico o que se adjunten al presupuesto mismo, para lo que se deberá:
- En la primera opción simplemente al momento del envió del correo, que se hace desde la misma aplicación, esta opción esta al final de la página de generación de correos, se adjunta el archivo al correo de la manera tradicional.
- En el caso de que se desee usar la segunda la segunda opción es posible que se haga a través de las opciones de la app, simplemente se tendrá que seleccionar la opción de vista previa, una vez que se despliegue el presupuesto se selecciona la alternativa de adjuntar archivos.